中国工程机械行业经过近10年的快速发展,已经成为中国经济的重要组成部分。这个靠投资拉动型的行业,在整体经济减速的影响下,现在已经面临着多重问题。 中国工程机械行业经过近10年的快速发展,已经成为中国经济的重要组成部分。这个靠投资拉动型的行业,在整体经济减速的影响下,现在已经面临着多重问题。
最新公布的6家工程机械主要上市公司第三季度的收入增速平均下降了4.9%,利润增速下降更快。第三季度,全行业只有2家公司实现了营收增长。前三季度,全行业只有1家公司实现营收和利润双增长。同时存货绝对值、应收账款大幅上升,现金流紧张等情况相继出现。对6家代表性公司分析时发现,盈利能力下降、费用上升、应收款上升。
中国工程机械行业走进冰河时期
中国工程机械工业协会会长祁俊近日表示,今年初原本预计工程机械行业全年产销增速将达12%,但目前来看难度很大,预计全年同比增速降至4%-5%。
由于4万亿元投资过后基建投资减速,工程机械行业增速急剧下滑,部分产品今年前9个月的销售额甚至同比下降40%,且行业增速仍在下降中。据该协会公布数据显示,9月汽车起重机、挖掘机、装载机销售额增速分别同比下降19%、33%和38%。
中国工程机械行业经过几年的高速发展之后,再次面临行业低迷期。库存积压严重,减产甚至停产,资金链紧张,厂商面临着诸多困难。
工程机械行业的代理商们,同样也是苦难重重。
中国工程机械行业的代理商们靠赚取佣金,赚钱差价,靠出售零部件、售后服务费等,在前几年都赚钱的盆满钵满,今年他们同样在行业低迷的时候遇到困境。在工程机械行业代理商看来,销售回暖的春天还远没有到来。在行业低迷期,代理商除了面临厂商的销售任务,还要直面不断增加的下游回款难度。因此,有代理商戏称自己是“风箱里的老鼠,两头受气”。
“今年上半年,生产商给我们下达的主要任务就是降库存,同时还要完成新的销售任务。”国内某工程机械行业上市公司上海地区代理商负责人林先生告诉记者,为了完成部分销售任务,维持和厂家的合作关系,公司已经垫资购买了部分产品,指望在“金九银十”销售旺季到来时能降低库存,然而9月份过去了,销售没有多大起色,现金流压力反而增加了不少。代理商下游的回款难度也在不断增大。南京某代理商表示,10年前,客户购买整机的按揭贷款期限只有2年,随着行业竞争加剧,现在贷款期限普遍延长到4~6年,同时首付款比例还在不断下降,去年甚至冒出“零首付”现象。工程机械制造商的应收账款数据,很大程度上也能反映代理商回款不畅的现状。数据显示,上半年,上述9家工程机械行业上市公司应收账款合计为704.27亿元,同比增54.66%。
代理商生存日益艰难,现阶段都在考虑如何生存下来。当然,大家无非是苦练内功,加强管理,开源节流,提供服务质量。
代理商们在销售工程机械产品的时候,时刻应该想到客户,以客户为上帝,不是买了台设备就万事大吉了,而是应以推荐一种投资手段和赚钱方式,向客户提供一个综合的价值理念、价值方案和价值回报的理念来做事。
工程机械生产厂家:投资需理性
大家眼红的是工程机械行业的超额回报率,各类企业纷纷进入工程机械行业。
企业跨界进入工程机械行业
卖酒的(五粮液)、做汽车的(奇瑞)、造船企业(熔盛重工)、食品加工企业(潍坊昌乐英轩集团)、都进入了这个行业。
2012年9月7日,英轩重工举行装载机、矿用车产品下线仪式。生产柠檬酸的昌乐英轩集团在重工领域寻求新的经济增长点,投资50亿元新上重型工程机械装备制造项目,自去年10月开工以来仅仅10个多月就产出样机,主要研发生产大型装载机、挖掘机等工程机械。项目从开始规划设计,到装载机、矿用车产品正式下线,仅用一年两个月的时间,创造了行业内的“英轩速度”。该项目全部投产后,可年产大型工程机械7.5万台,实现主营业务收入300亿元、利税30亿元,提供1万个就业岗位。
早在2008年,酿酒世家四川五粮液集团投资13亿元开始生产挖掘机。同年4月底,四川宜宾普什重机有限公司首台挖掘机下线,这意味着五粮液集团下属的工程机械产品正式投放市场。三年过去,普什重机深居简出、鲜有露面,难知其境况何如。
2010年,造船民企江苏熔盛集团收购合肥振宇,成立安徽熔安重工工程机械公司,并斥资60亿元在合肥建厂,号称将年产3万台液压挖掘机。年底的上海宝马展上,熔安重工高举高打、风光一时,只是重新更换涂装之后的挖掘机产品似乎并未引来多少关注。
2011年,重卡大亨中国重汽旗下专用汽车公司海斗工程机械事业部对外宣称,其研发的首台液压挖掘机试制成功。倘若算上已经拍马杀入的吉利和奇瑞,这已是第三家置身工程机械行业的汽车豪门。
日前,召开的2012挖掘机械分会年会在面对行业问题的时候,中国工程机械工业协会挖掘机械分会会长、广西柳工机械股份有限公司总裁曾光安毫不避讳地表示,根据2012年前三个月数据统计分析,2012年9月底在中国挖掘机生产和销售的企业有60多家,规划的产能有60万产,几乎为全球挖掘机械年度需求的两倍。
面对异常严峻的市场环境,世界工程机械巨头卡特彼勒目前已经停止了在中国的挖掘机产能扩充计划。这或许让这些热血沸腾的扩张产能的厂商大佬们也清醒一下了。再这样下去,行业整合不可避免。
混凝土机械厂商混战
中国工程机械这块蛋糕自2008年底开始做大,混凝土机械行业,原本有三一重工、中联重科两大巨头把持,现在,曾经主要做推土机的山推股份、原来主要做挖掘机的柳工集团、福田雷萨重工、宇通重工等企业都大力进军混凝土领域,徐工集团等则强化了全业务布局。
《华尔街日报》刊登了一篇文章,专门讲述“中国建筑设备制造商的生死赌局”。它引用了三一重工副总裁梁林河的话:混凝土设备竞争到了最后的疯狂。国内外经济形势的变化,是2011年4月以来中国工程机械结束“黄金十年”、出现大逆转的原因之一。对于业内而言,危机似乎早可预料。比如詹纯新,另一家工程机械行业巨头中联重科的董事长,在2009年就预测说,产能过剩即将到来。他说,即使中国经济增速达到8%左右,工程机械的产能过剩仍会严重。
降温不够,还需冷却
2012年上半年,中国经济增速延续了去年以来的下滑势头,固定资产投资增速持续回落,信贷资金状况仍旧偏紧,国内工程机械制造企业面临着前所未有的困境。
中国工程机械行业走进冰河时期
最新行业数据显示,工程机械产品9月销量继续低迷。9月挖掘机销售5905 台, 环比+7.46% , 同比-33.41% ,今年累计同比-36.92%;装载机销售11271台,环比+7.06%,同比-37.54%,今年累计同比-28.07%;推土机销售758台,环比+6.16%,同比-5.72%,今年累计同比-31.62%;压路机销售1001台,环比-2.34%,同比-30.58%,今年累计同比-40.88%;汽车起重机销售1627台,环比+6.13%,同比-19.30%,今年累计同比-38.81%。相比8月,除压路机外,其它产品销量均有环比小幅回升。
工程机械销量回升幅度低于季节性,预计四季度仍将低位徘徊
随着中国于2008 年底推出的4万亿经济刺激计划进入尾声,固定资产投资减速、工程机械产品保有量增大而客户投资回报率下降(单机工时费下降、人力与燃料成本上升)。在内外需疲弱的背景下,中国工程机械行业正逐步回归理性平稳增长。
中国工程机械行业正经历“降温”;同时,中国市场还没有经历过真正意义上的“寒冬”,中国的工程机械企业对周期的防范意识还不足、风险较高。有的认为中国政府的宏观调控、紧缩货币政策以及欧美经济的二次探底,带来了此次中国工程机械行业的“寒冬”。
不论是“降温”还是“寒冬”,市场回调正成为中国工程机械企业“苦练内功”的机遇。中国工程机械行业在过去两年中经历了一个异常火爆、忙于生产和交货的时代,耽误了管理、技术、市场创新及人才培养。市场回归科学理性发展的轨道,正是中国工程机械企业思考如何“苦练内功”、加强内部挖潜、打造企业自身核心竞争力、甚至提升自身市场地位的机遇。
中国工程机械行业降温还不够,需要继续冷却,再冷却,理性成为行业发展的主题的时候,也就是行业的第二春的真正开始,工程机械良性发展,才能真正成为现实。
在写这篇文章的时候,中国北部地区又迎来最强寒流,很多地区降下了雨雪。中国工程机械行业也不是正面临着这样的严冬的考验吗?寒潮在来的猛烈些吧!(记者:柴喜男)